سوق البناء الأفريقي يتجه نحو عام 2034: فرص الشركات الأسترالية ليست في مواقع البناء، بل في المنبع من سلسلة التوريد

النقاط الرئيسية

• وفقًا لنطاق التقرير، يبلغ حجم سوق البناء الأفريقي 241.03 مليون دولار في 2025، ونحو 259.28 مليون دولار في 2026، وسيصل إلى 464.83 مليون دولار في 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.57% خلال الفترة 2026–2034.
• هيكليًا، شكّل البناء السكني 43.1% من أنشطة البناء في 2025، والمشروعات الجديدة 64.1% من القيمة الإجمالية للبناء؛ وتستحوذ نيجيريا على 31.3% من قيمة إنتاج البناء في منطقة غرب أفريقيا.
• لا تكمن العقبة الحقيقية في جانب الطلب، بل في جانب العرض: ففي أفريقيا جنوب الصحراء، لا يحصل سوى 18% من القوى العاملة على تدريب مهني رسمي، وتعتمد أكثر من 20 دولة أفريقية على واردات مواد البناء بنسبة تفوق 40%.
• بالنسبة لأستراليا، ينتقل تأثير دورة البنية التحتية الأفريقية أساسًا عبر الطلب على السلع الأساسية مثل خام الحديد والنحاس والفحم المعدني وصادرات الخدمات المتخصصة، بينما تظل المشاركة في المقاولات الهندسية المباشرة محدودة.

المقدمة

يُظهر تقرير بحثي لقطاع الصناعة يغطي 54 دولة أفريقية أن سوق البناء الأفريقي، وفقًا لنطاق التقرير، سيرتفع من 241.03 مليون دولار في 2025 إلى 259.28 مليون دولار في 2026، وسيبلغ 464.83 مليون دولار في 2034، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7.57% خلال الفترة 2026–2034. ويقدم التقرير أيضًا بيانات هيكلية: في 2025، شكّل البناء السكني 43.1% من إجمالي أنشطة البناء، وشكّلت المشروعات الجديدة 64.1% من إجمالي قيمة البناء، وتصدرت نيجيريا منطقة غرب أفريقيا بحصة 31.3%.

تجدر الإشارة إلى أن الأحجام المطلقة المذكورة أعلاه تستخدم وحدة "مليون دولار"، وهي لا تنتمي إلى الإطار الإحصائي نفسه الذي يقدّر فيه البنك الأفريقي للتنمية فجوة تمويل البنية التحتية بنحو 68 مليار دولار سنويًا. ويُستحسن أن يفهم القارئ هذه الأرقام على أنها حجم السوق في نطاق قطاعي محدد لهذا التقرير، وليس الناتج الإجمالي لقطاع البناء الأفريقي بكامل نطاقه.

بالنسبة للقارئ الأسترالي، لا تكمن قيمة هذا التقرير في الأرقام نفسها، بل في هيكل العرض والطلب الذي يصفه: إذ يقوده جانب الطلب التحضر وفجوة الإسكان، بينما يتقيد جانب العرض بنقص المهارات والاعتماد على واردات مواد البناء. وهذه هي نقطة الانطلاق لتقييم صادرات أستراليا من الموارد، وصادرات خدمات الهندسة، وتغير مشهد المقاولات في آسيا والمحيط الهادئ.

الخلفية: الطلب قوي مؤكد، وقيود العرض أكثر صلابة

التحضر وفجوة الإسكان هما المتغيران الأساسيان الأكثر صلابة. تُظهر بيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أنه حتى عام 2023، كان أكثر من 40% من سكان أفريقيا يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 50% بحلول عام 2030؛ وخلال الفترة من 2020 إلى 2050، ستسهم أفريقيا بنسبة 25% من النمو السكاني الحضري عالميًا. ووفقًا لتقديرات مركز تمويل الإسكان الميسور التكلفة في أفريقيا، تتجاوز فجوة الإسكان في مدن كبرى مثل لاغوس ونيروبي وكينشاسا 50 مليون وحدة مجتمعة؛ وفي نيجيريا تبلغ فجوة الإسكان السنوية الجديدة نحو 700 ألف وحدة، بينما حددت كينيا في إطار "الأجندة الأربعة الكبرى" خطة للإسكان الميسور التكلفة تهدف إلى تسليم 500 ألف وحدة بحلول عام 2027.على مستوى السياسات، تم بالفعل وضع مرتكزات متوسطة وطويلة الأجل. يصنّف الاتحاد الأفريقي، في "أجندة 2063"، البنية التحتية كأحد ركائز التصنيع والتكامل، وقد خُصّص في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) أكثر من 130 مليار دولار لمشروعات ذات أولوية، تشمل طرق ممر أبيدجان–لاغوس والسكك الحديدية في شرق أفريقيا وغيرها من الممرات العابرة للحدود.

لكن القيود الثلاثة على جانب العرض واضحة بالقدر نفسه. أولاً، تشير منظمة العمل الدولية إلى أن 18% فقط من القوى العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على الحصول على تدريب مهني رسمي؛ وتُظهر بيانات مجلس تنمية صناعة البناء في جنوب أفريقيا أن أكثر من 60% من المقاولين يعدّون نقص المهارات أبرز قيد تشغيلي. ثانياً، يشير البنك الأفريقي للتنمية إلى أن أكثر من 20 دولة أفريقية يتجاوز اعتمادها على واردات مواد البناء 40%، ويجعل ضعف الطاقة الإنتاجية المحلية هذه الدول عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وتأخيرات الشحن. ثالثاً، وبأخذ نيجيريا مثالاً، يبلغ إنتاجها السنوي من الأسمنت نحو 30 مليون طن، بينما يبلغ الطلب نحو 45 مليون طن — ولا يمكن سدّ الفجوة إلا عبر الاستيراد أو توسيع الطاقة الإنتاجية.

تحليل معمّق

مستوى الأعمال: من يستفيد، ومن يتحمّل الضغط

يتركّز المستفيدون بدرجة عالية في طرفي المقاولات العامة المتكاملة ومواد البناء. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الذين أوردهم التقرير، تمتلك شركات صينية مثل China Communications Construction وChina Railway Construction وChina National Machinery Industry Corporation وPowerChina قدرة على تقديم حزم تجمع بين التمويل والتنفيذ في مشروعات النقل والطاقة الكبرى؛ وتحتفظ شركات أوروبية مثل Vinci وBouygues وBam International بميزة في المشروعات التجارية الراقية وإدارة الهندسة؛ وتملك شركات محلية وإقليمية رائدة مثل Dangote وJulius Berger وOrascom وWBHO وAveng قنوات التوزيع وهياكل التكلفة؛ بينما تشكّل شركات مثل المقاولون العرب وShapoorji Pallonji عناصر مكمّلة في أسواق بلدان محددة.

أما الطرف الذي يتحمّل الضغط فهو المشاركون الذين يتعاملون مع المشروعات الأفريقية باعتبارها "أعمالاً منخفضة العتبة". فعندما يندر كل من المهارات والمواد في الوقت نفسه، تلتهم تجاوزات الجدول الزمني والتكاليف الأرباح بسرعة — وفي سوق كهذه، تحدد كفاءة التنفيذ وعمق التوطين، لا ارتفاع أو انخفاض العرض السعري، نجاح المشروع أو فشله.

المستوى الصناعي: الإسكان هو القاعدة، والبناء الأخضر والبناء المعياري متغيّران

يشكّل الإسكان 43.1%، ما يدل على أن هذا سوق "مدفوع باحتياجات السكان" لا "مدفوع بالموارد": فالطلب على المواد الأساسية مثل الصلب والأسمنت والزجاج والألمنيوم والكابلات النحاسية أكثر استقراراً وتشتتاً، وأكثر قدرة على مقاومة دورة أسعار سلعة واحدة. أما نسبة الإنشاءات الجديدة البالغة 64.1% فتعني أن تحديث المخزون القائم لم يصبح بعد التيار السائد، وأن القطاع لا يزال في مرحلة توسّع إضافي.

ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن انبعاثات الكربون المرتبطة باستهلاك الطاقة في المباني تمثّل نحو 40% من الإجمالي العالمي، وقد أطلقت بلدان مثل رواندا وغانا لوائح ومعايير وحوافز لكفاءة الطاقة، ويُدرَج البناء المعياري ونمذجة معلومات البناء (BIM) وإدارة المشروعات الرقمية في التقرير ضمن الاتجاهات الرئيسية. وبالنسبة لموردي المعدات ومواد البناء، أصبح اعتماد المنتجات والمعايير الخضراء يشكّل عتبة دخول جديدة.

مستوى التجارة: أدوار الأطراف المختلفة في آسيا والمحيط الهادئ ليست متماثلة بالنسبة للصين، تُعد البنية التحتية في أفريقيا مصدرًا طويل الأجل لطلبات عقود الهندسة وتصدير المعدات المتكاملة، مع تحفيز صادرات الصلب والمعدات الهندسية. أما بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية، فتتجلى الفرص أكثر في المعدات الهندسية والمعدات الثقيلة ومواد البناء عالية الجودة، وكذلك في ترتيبات التمويل عبر المؤسسات المتعددة الأطراف. وبالنسبة للهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، توجد فرص هامشية في تصدير مواد البناء مثل الأسمنت ومنتجات الصلب نصف المصنعة، كما تتزايد مشاركة المقاولين الإقليميين.

بالنسبة لأستراليا، الصلة المباشرة أضعف، لكن مسار الانتقال غير المباشر واضح: إن طلب المدن الأفريقية على الصلب والنحاس والألمنيوم ينعكس في النهاية على منحنى الطلب العالمي على خام الحديد ومركزات النحاس والفحم المعدني. وفي الوقت نفسه، فإن توسيع الطاقة الإنتاجية المحلية لمواد البناء، الذي يمثله رواد إقليميون مثل Dangote، سيحل جزئيًا محل واردات مواد البناء الجاهزة في الأجل المتوسط — ما سيخفض حجم تجارة المنتجات النهائية، لكنه سيرفع الطلب على المواد الأولية في المنبع.

على صعيد الاستثمار: من أين يأتي المال، وإلى أين يتجه

يوضح التقرير بوضوح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتمويل التنمية الدولي هما مفتاح تنفيذ المشروعات الكبرى، وتواصل مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف والبنك الإسلامي للتنمية وتمويل الاتحاد الأوروبي دعم دراسات الجدوى والتطوير في المراحل المبكرة. وهذا يعني أن يقين عوائد المشروع يعتمد أكثر على هيكل التمويل لا على قدرة التنفيذ — فالمقاولون القادرون على تقديم حلول مركّبة "تمويل + بناء + تشغيل" أكثر عرضة للفوز بالمشروعات من مقدمي العروض منخفضة السعر وحدهم.

بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين الأستراليين، فإن قنوات المشاركة المباشرة في مشروعات البنية التحتية الأفريقية محدودة، والمسار الأكثر واقعية هو التعبير عن الرأي بشكل غير مباشر عبر صناديق البنية التحتية العالمية، وشركات الهندسة والمعدات المدرجة، والتعرض للسلع الأساسية.

الاتجاهات طويلة الأجل: السنوات الثلاث إلى العشر القادمة

أولًا، من المرجح أن تبلغ نسبة سكان المدن في أفريقيا 50% بحلول عام 2030، ويتمتع الطلب على الإسكان والنقل باستمرارية تتجاوز عشر سنوات، ويصعب على التقلبات الدورية تغيير اتجاه الإجمالي.

ثانيًا، توطين جانب العرض اتجاه مؤكد: ستتعزز تدريجيًا قدرات إنتاج مواد البناء والتدريب على المهارات ونظام المقاولة من الباطن المحلي، وينخفض الاعتماد على الواردات، لكن هذه العملية تحتاج إلى وقت، وستعيد تشكيل من يربح المال في أفريقيا.

ثالثًا، ستصبح المعايير الخضراء والرقمية أداة تمييز لمقاولي ومعدّي الأسواق المتقدمة، وليست مجرد بند تكلفة.

رابعًا، ستتحول المنافسة من "من يقدم سعرًا أقل" إلى منافسة شاملة على "من يمكنه تقديم التمويل والمعايير والتشغيل والصيانة على المدى الطويل"، وستطول المعركة على الحصص بين المقاولين الصينيين والشركات الأوروبية ورؤوس الأموال الشرق أوسطية والهندية.

الخلاصة

ثلاث ملاحظات تستحق التذكر.

أولًا، هذا سوق يتمتع بطلب مؤكد ونقص في العرض. أكبر خطر تجاري ليس عدم الحصول على الطلبات، بل عدم القدرة على استيعابها.

ثانيًا، بالنسبة لأستراليا، يكمن التعرض الحقيقي في منحنى الطلب على السلع الأساسية وتصدير الخدمات المتخصصة، وليس في مواقع البناء. إن مواصلة تتبع أفريقيا باعتبارها متغيرًا للطلب الحدّي على خام الحديد والنحاس والفحم المعدني يلائم المزايا النسبية للشركات الأسترالية أكثر من ملاحقة عقود هندسية قصيرة الأجل؛ كما أن التراكم الطويل الأمد لأستراليا في خدمات التعدين والتصميم الهندسي وإدارة المشروعات يسهّل أيضًا الدخول في هذا المجال بصيغة خدمات لا بصيغة المقاولة العامة.ثالثًا، إن الفجوة الهائلة بين الحجم المطلق وفق نطاق التقرير وفجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا هي بحد ذاتها الإشارة الأهم: فأنشطة البناء القائمة على السوق ليست سوى قمة جبل الجليد، وما يحدد فعليًا السقف الأعلى لحجم القطاع هو مدى سرعة تأمين المالية العامة والتمويل المتعدد الأطراف.

المصدر: تقرير Market Data Forecast «Africa Construction Market» (https://www.marketdataforecast.com/market-reports/africa-construction-market）；文中数据引自该报告及其援引的联合国经社部、非洲开发银行、国际劳工组织、联合国环境规划署、尼日利亚国家统计局、南非建筑工业发展局等公开来源。