Le marché mondial du transport maritime et de la logistique atteindra 13,9 billions de dollars d'ici 2035 : les exportations de ressources et la chaîne d'approvisionnement de l'Australie sont confrontées à de nouvelles opportunités et défis.

Le marché mondial du transport maritime et de la logistique connaît une forte croissance, l'Asie-Pacifique étant le moteur de la transformation du secteur

Le marché mondial du transport maritime et de la logistique entre dans un nouveau cycle de croissance. Selon le dernier rapport de Business Research Insights, la taille de ce marché devrait passer de 9 060 milliards de dollars en 2026 à 13 900 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La région Asie-Pacifique détient 39 % de la demande, devenant ainsi le plus grand marché régional mondial, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe représentent respectivement 27 % et 24 %. En tant qu'économie importante de la région Asie-Pacifique, les exportations minières, les opérations portuaires et les réseaux logistiques nationaux de l'Australie bénéficieront directement de cette tendance, tout en étant confrontés à des pressions en matière d'efficacité et de transition verte.

Contexte : le transport maritime et la logistique – l'artère du commerce mondial

Le transport maritime et la logistique sont le fondement du commerce international. Le rapport indique que plus de 82 % du volume des échanges internationaux de marchandises s'effectue par le biais des canaux de transport maritime et de logistique, dont 67 % du fret maritime traité en conteneurs et 39 % du transport intérieur mondial de marchandises par route. En Australie, les matières premières (minerai de fer, charbon, GNL) dépendent presque entièrement des exportations maritimes, tandis que la chaîne d'approvisionnement nationale repose fortement sur les réseaux routiers et ferroviaires. En 2025, environ 58 % des entreprises de logistique ont intégré des plateformes de suivi numérique, 33 % des entrepôts ont introduit des technologies d'automatisation, et la demande logistique du commerce électronique transfrontalier représente 29 % de la demande logistique mondiale totale. Ces données montrent que la numérisation et l'automatisation du secteur de la logistique s'accélèrent.

Analyse approfondie : impacts multidimensionnels sur le commerce australien

Au niveau commercial : coûts d'exportation et compétitivité en matière d'efficacité

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de minerai de fer, de charbon et de GNL. Le coût du transport maritime et de la logistique détermine directement la compétitivité internationale de ses produits de base. Le rapport indique que le transport routier représente 43 % de la demande mondiale de fret, le transport maritime 31 %, le transport ferroviaire 17 % et le transport aérien 9 %. Pour l'Australie, le minerai de fer et le charbon sont principalement exportés par vraquiers et par voie maritime, mais le transport intérieur (en particulier les lignes ferroviaires des mines aux ports) est également un facteur de coût clé. Par exemple, BHP et Rio Tinto possèdent des réseaux ferroviaires dédiés dans la région de Pilbara, mais le vieillissement des infrastructures devient de plus en plus problématique. Si l'efficacité logistique mondiale s'améliore (par exemple, l'optimisation des itinéraires par IA réduisant les retards de 23 %), les entreprises australiennes doivent se moderniser simultanément, sous peine de subir un désavantage en termes de coûts.

D'autre part, la croissance rapide du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre (34 % de la demande logistique mondiale provient du e-commerce) offre de nouvelles opportunités aux entreprises logistiques locales australiennes (comme Toll, Linfox). Cependant, l'Australie est vaste et peu peuplée, et l'amélioration de l'efficacité du transport routier dépend de la planification numérique et de la promotion des flottes de livraison électriques (le rapport montre que 36 % des entreprises de logistique ont déjà étendu leurs flottes de livraison électriques).

Au niveau industriel : automatisation et transition verte remodelant la chaîne d'approvisionnementLes investissements dans l’automatisation des entrepôts représentent 38 % des dépenses de modernisation des infrastructures, tandis que la productivité des systèmes de tri robotisés augmente de 27 %. Les grands centres de stockage australiens (notamment autour de Sydney et Melbourne) doivent accélérer leur déploiement de l’automatisation pour faire face à la hausse des coûts de main-d’œuvre. Parallèlement, la logistique verte devient une contrainte impérative : 28 % des entreprises de logistique ont étendu leurs initiatives de transport vert, et 24 % des opérateurs maritimes investissent dans des navires à faibles émissions. Les compagnies maritimes australiennes (telles que ANL et Swire Shipping) ainsi que les ports (Melbourne, Sydney, Brisbane) doivent s’adapter aux exigences de réduction des émissions de l’Organisation maritime internationale (OMI), sous peine de se heurter à des restrictions d’accès au marché.

Les projets de modernisation de la logistique ferroviaire progressent de 19 % à l’échelle mondiale, et le réseau de fret ferroviaire australien (en particulier les lignes reliant les zones minières aux ports) nécessite d’importants investissements pour accroître sa capacité et sa fiabilité. Les systèmes de planification numérique peuvent améliorer la productivité opérationnelle de 18 %, ce qui est crucial pour la réduction des coûts des géants miniers australiens.Au cours des 3 à 10 prochaines années, le secteur logistique australien connaîtra des changements structurels : 1. Écart d'efficacité portuaire qui se creuse : si l'efficacité mondiale de la manutention des conteneurs augmente de 18 %, et que les principaux ports australiens stagnent, ils perdront leur statut de ports de transbordement. 2. Réglementation écologique du transport maritime contraignante : l'investissement dans des navires à faibles émissions (24 % des opérateurs ont déjà agi) deviendra un facteur clé de compétitivité. Les armateurs australiens doivent accélérer le renouvellement de leur flotte. 3. Numérisation de la logistique : 61 % des entreprises de logistique utilisent déjà des plateformes cloud. L'Australie doit établir des normes de données unifiées (comme le programme de données logistiques du NTRO). 4. Restructuration des chaînes d'approvisionnement régionales : le Cadre économique indo-pacifique (IPEF) et la coopération avec l'ASEAN pourraient faire de l'Australie un pôle logistique clé dans la région, en particulier dans le transport frigorifique et pharmaceutique (croissance de 22 % de la logistique du froid).

Conclusion

La croissance continue du marché mondial du transport maritime et de la logistique représente à la fois une opportunité et un défi pour l'Australie. À court terme, la prospérité des exportations de ressources continuera de soutenir la demande de transport maritime, mais la hausse des coûts et les goulets d'étranglement d'efficacité testeront la résilience des entreprises. À moyen et long terme, la numérisation, l'automatisation et la transition verte de la logistique remodeleront le paysage concurrentiel du secteur. L'Australie doit augmenter ses investissements dans les infrastructures, adopter les changements technologiques et renforcer sa position de nœud dans le réseau commercial Asie-Pacifique pour assurer sa compétitivité commerciale.

Source d'information : Business Research Insights, « Shipping and Logistics Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, From 2026 to 2035 », mise à jour juillet 2026. Lien vers le rapport : https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/shipping-and-logistics-market-119808